После победы в войне с Альбионом и спасения Сайто Луизу герои наконец-то могли рассчитывать на долгожданную мирную жизнь, отложив все тревоги и опасности на потом. Но спокойствие длится недолго: одним утром на руке Сайто начинают исчезать руны магического контракта, связывающего его с Луизой, и выясняется, что связи между ними больше нет.
Тэцуо Гото: фильмы и сериалы
Продолжение истории о Сайто Хираги, обычном японском школьнике, который по воле случая оказался в параллельном мире магии и стал слугой юной, но очень вспыльчивой чародейки Луизы Франсуазы Ан Блан дю Блан дю Блан. После успешного отражения нападения врагов королевства герой упустил шанс вернуться домой, но совершенно не расстроился из-за этого: рядом с ним его любимая Луиза, а впереди их ждёт...
Луиза-Франсуаза де Лавальер, которую сокурсники насмешливо прозвали Нулиза за полное отсутствие магических способностей, учится в престижной Академии волшебства Тристейн. Ни одно заклинание у нее не получается, трансформации заканчиваются провалами, а все попытки соответствовать уровню других начинающих магов лишь подливают масла в огонь насмешек.