После победы в войне с Альбионом и спасения Сайто Луизу герои наконец-то могли рассчитывать на долгожданную мирную жизнь, отложив все тревоги и опасности на потом. Но спокойствие длится недолго: одним утром на руке Сайто начинают исчезать руны магического контракта, связывающего его с Луизой, и выясняется, что связи между ними больше нет.
Нанако Иноэ: фильмы и сериалы
Луиза-Франсуаза де Лавальер, которую сокурсники насмешливо прозвали Нулиза за полное отсутствие магических способностей, учится в престижной Академии волшебства Тристейн. Ни одно заклинание у нее не получается, трансформации заканчиваются провалами, а все попытки соответствовать уровню других начинающих магов лишь подливают масла в огонь насмешек.