Главный герой фильма, Майлз, считает свою жизнь полной провалов: девушка бросила его, а работа в небольшой компании разработчиков мобильных игр не приносит ни удовлетворения, ни достойного дохода. Единственное, что приносит ему радость — это интернет-троллинг: каждый вечер он провоцирует незнакомцев в соцсетях и форумах, вымещая на них всю свою обиду, после чего спокойно засыпает.
Главный герой фильма — Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, который без памяти влюбляется в Гилду, женщину с сомнительной репутацией, тесно связанную с криминальным бизнесом. Вся его жизнь переворачивается с ног на голову: ради возможности быть с Гилдой он готов на любые риски и авантюры, даже если они противоречат его служебным обязанностям и закону.
Действие разворачивается сразу после объединения Германии, в маленьком провинциальном городке на границе бывшей ГДР и ФРГ. Местность выглядит депрессивной, грязной и пропитанной общей неопределённостью того времени, когда старые системы рухнули, а новые ещё не сложились. В городе начинают пропадать несовершеннолетние девушки, которые уходят из домов в поисках лучшей жизни на Западе.
Главная героиня фильма — Рэйчел, сотрудница израильской службы внешней разведки Моссад, которая свободно говорит на нескольких языках и благодаря этому идеально подходит для оперативной работы за границей. Её ценят как офицер связи Томас, так и высшее оперативное командование в Израиле, поэтому именно ей поручают ответственную секретную миссию в Тегеране.
Действие картины разворачивается в Иране, где действует юридическая норма, позволяющая родственникам жертвы убийства заменить смертную казнь преступнику на официальное прощение, особенно в традиционный праздник Ялда, символизирующий победу света над тьмой, примирение и начало нового жизненного цикла. Главная героиня Марьям случайно убила своего мужа Насера и приговорена к смертной казни.













