Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любые насмешки над властью карались сурово, а свобода слова была привилегией только избранных. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими представлениями для простого народа, попадают в беду после того, как их сатирический номер, высмеивающий недостатки правящего короля, доходит до слуха монарха.
Действие ленты разворачивается в начале Корейской войны, в тихой отдалённой деревушке, жители которой живут по старым обычаям и почти не контактируют с внешним миром. Их размеренная жизнь рушится в одночасье, когда с неба на поляну рядом с поселением падает сбитый американский военный лётчик — он цел и невредим, но совершенно не понимает, где оказался, и не говорит ни на английском, ни на...
1979 год, Южная Корея живёт под жёстким контролем военного режима, а у власти находится авторитарный президент Пак Чон-хи, который больше времени уделяет роскошным приёмам, охоте и развлечениям, чем решению нарастающих социальных проблем и подавлению растущего недовольства граждан. В стране зреют заговоры сразу нескольких политических сил, мечтающих захватить власть, но решающий шаг делают...











