У шестилетней Дины есть редкий дар, который она унаследовала от своей матери: стоит ей коснуться человека, как перед ней открывается вся его внутренняя суть, а сам виновник невольно испытывает острый стыд за все плохие поступки, которые он когда-либо совершал. Мать девочки, владеющая той же силой, долго скрывала их способности от посторонних, пока в королевской семье не случилось громкое...
Действие ленты разворачивается в начале XIX века в Валахии — регионе, где древние обычаи и порядки соседствуют с робкими попытками модернизации, которую проводят местные князья. Главные герои — констебль Костан и его несовершеннолетний сын, которых отправляют в путь с необычным заданием: они должны найти и вернуть беглого цыганского раба, принадлежавшего состоятельному помещику.
Париж двадцатых годов, каждый год в замке Маргариты Дюмон проходят закрытые музыкальные вечера для ценителей классики. Хозяйка поместья — богатая аристократка, о которой почти никто не знает ничего, кроме того, что её единственная страсть — пение. Маргарита исполняет арии искренне, с полной самоотдачей, но у неё нет ни слуха, ни вокальных данных, и её пение невыносимо для подготовленных ушей.












