Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно 500 лет назад. Одно из величайших сокровищ страны — волшебная флейта, способная давать неограниченную магическую силу, — было похищено злым чудовищем. Небожители сумели побороть монстра, но чтобы защитить инструмент от повторных посягательств, разделили его на две части и поручили на хранение конфуцианскому учёному...
