Действие сериала разворачивается в мире, где сосуществуют обычные люди, представители сект бессмертных и древние мифические существа, в том числе могущественные драконы. Много лет назад дракон Тянь Яо готовился к свадьбе с любимой женщиной, но в самый ответственный момент невеста предала его: вонзила меч прямо в сердце и лишила всех магических сил, после чего скрылась.
