Действие сериала разворачивается в эпоху правления южной династии Сун, когда империю терзают внутренние раздоры и постоянная внешняя угроза от государства Цзинь. Регулярные набеги вражеских отрядов разрушают приграничные города, а придворные министры предают императора, ради собственной выгоды готовые сдать стратегические территории.
