История разворачивается в обычном японском городе во время летнего фестиваля фейерверков, где 16-летняя старшеклассница Миё переживает не лучший период в жизни: родители разводятся, а мир кажется несправедливым и невыносимым. Излив раздражение в сердцах, она неожиданно для себя встречает загадочного продавца, который дарит ей старую кошачью маску с необычными свойствами.
