Шанхай 1930-х годов — город контрастов, где роскошь европейских кварталов соседствует с нищетой трущоб, а за фасадом блестящих ночных клубов скрывается сеть криминальных структур, контролирующих весь город. В эту среду попадает мальчик Шуйшэн, который поступает на работу слугой к Сяо, самой известной певице Шанхая и любовнице влиятельного главаря преступной группировки Тан.
