Мир, в котором происходит действие фильма, скрывает от большинства людей целый пласт совершенно иной жизни — Муси, существа, не относящиеся ни к насекомым, ни к микробам, существование которых известно лишь немногим избранным. Их появление часто связано с необъяснимыми явлениями, которые могут принести беду обычным людям, если не разобраться в их природе.
