Атмосфера яркого циркового представления, с шумом арены, аплодисментами зрителей и артистами, готовящимися к выходу на сцену, становится фоном для начала истории маленького слоника. Слониха, прибывшая в цирк вместе с остальным стадом, рожает детеныша с необычайно большими ушами, которые вызывают неодобрение и насмешки у остальных слонов: они считают его позором стада, дают ему обидное прозвище...
