Действие фильма разворачивается в Таиланде XV века, когда королевство Аюттая активно расширяет свои владения на востоке, покоряя соседние города и укрепляя влияние при дворе короля Рамы II. После захвата столицы Города Ангелов честолюбивый городской глава Ратчасена, таивший планы занять трон, начинает систематически устранять неугодных ему военачальников, среди которых и верный генерал Сингхадачо.
