Действие биографической драмы разворачивается в Древнем Китае V века до нашей эры, в эпоху, когда страна была раздроблена на множество враждующих феодальных княжеств, а не единым государством. В одном из них, в Лу, при дворе условного правителя реальная власть принадлежала трем влиятельным кланам, которые не гнушались никакими интригами для укрепления своих позиций.
