Действие разворачивается в мокрых от летнего дождя улицах Нового Орлеана в ночь полнолуния, когда город на несколько часов погружается в мистическую, почти сюрреалистическую атмосферу. Именно в этот момент из закрытой психлечебницы сбегает молодая девушка по имени Мона Лиза — обладательница неконтролируемых телепатических способностей, которые врачи на протяжении лет пытались заглушить...
