Действие разворачивается в 1955 году в мрачном, пропитанном дождём и неоном Нью-Йорке эпохи послевоенного расцвета джаза и скрытых криминальных схем. К частному детективу Гарри Эйнджелу, специализирующемуся на поиске пропавших людей, обращается загадочный бизнесмен Луис Сайфер с необычным заданием: найти талантливого джазового певца и пианиста Джонни Фэйворита, с которым у него был заключен...
