Действие разворачивается в роскошных и мрачных кварталах Нью-Йорка 1980-х, где успешный психиатр доктор Эллиот ведет частную практику для обеспеченных клиентов, среди которых есть и его собственная жена, и молодая женщина Кейт, страдающая от навязчивых эротических фантазий, граничащих с потерей связи с реальностью.
