Два мелких яогуая, изгнанных из собственного клана, решают совершить грандиозную аферу, чтобы получить бессмертие и вернуть себе уважение соплеменников. Прослышав, что знаменитый танский монах в сопровождении могущественных демонов-воинов отправляется на Запад за священными буддийскими писаниями, они решают перехватить его путь и выдать себя за легендарных спутников.
