Действие картины разворачивается в мире древних племён, где баланс сил держится на грани после масштабной битвы между двумя кланами. В ходе столкновения пал вождь племени русалок, а глава победившего клана внезапно умирает от загадочного недомогания, и все улики указывают на его сына, который оказывается заперт в темнице по ложному обвинению в отцеубийстве.
