Действие разворачивается в Японии XIX века, где уже немолодой Затойчи продолжает жить по своим правилам. Несмотря на возраст, его мастерство фехтования ничуть не ухудшилось, а неприятности находят его так же легко, как и в молодости. Затойчи попадает в тюрьму за воровство. Во время заключения он рассказывает сокамернику, что судья почти готов был оправдать его, не веря, что слепой человек...
