Действие китайского сериала разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда постоянные военные конфликты между отдельными государствами становятся обыденностью для жителей древнего Китая. После разрушения дворца принца Цзинъаня его сын Хэ Ся вынужден бежать из родного царства Янь вместе с верной советницей Бай Пинтин, но по пути они неожиданно разлучаются.
