1964 год, Миссисипи: времена открытой расовой сегрегации, когда ку-клукс-клан фактически контролирует жизнь штата, а местные власти закрывают глаза на его преступления. В таком регионе двое агентов ФБР — опытный Алан Андерсон и молодой, строго следующий регламенту Руперт Уорд — прибывают для расследования дела о пропавших без вести трёх борцах за гражданские права, среди которых был и белый...
