В центре истории — тихий американский городок, где осень приносит не только прохладу и запах жареных каштанов, но и неожиданное зрелище: на окраине появляется передвижной цирк под руководством загадочного мистера Дарка. Его представления обещают исполнение самых заветных желаний любого посетителя, и сначала кажется, что это просто чудо.
