Действие разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена масштабной гражданской войной, раздирающей страну на части и уносящей тысячи жизней. Главные герои картины — три совершенно разных воина: опытный полководец, потерявший все свое войско после одного из поражений, и два предводителя разбойной шайки, промышлявшей грабежами на дорогах империи.
