После победы в войне с Альбионом и спасения Сайто Луизу герои наконец-то могли рассчитывать на долгожданную мирную жизнь, отложив все тревоги и опасности на потом. Но спокойствие длится недолго: одним утром на руке Сайто начинают исчезать руны магического контракта, связывающего его с Луизой, и выясняется, что связи между ними больше нет.
Такахиро Сакурай: фильмы и сериалы - страница 4
Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где Британская империя захватила треть земного шара, установив жёсткий контроль над захваченными территориями. Япония, оккупированная и переименованная в Зону 11, живёт под гнётом военных сил оккупантов, а местное население лишено большинства прав и свобод.
Школьник Аюми Аидзава вынужден провести лето в провинциальном городке у отца, с которым он не виделся несколько лет после развода родителей. Городок кажется скучным и неинтересным: почти нет ровесников, местные жители ведут закрытый образ жизни, а сам отец проводит большую часть времени на работе, не обращая внимания на сына.