Действие разворачивается в древнем Китае, где магия инь-ян тесно переплетена с повседневной жизнью и политикой Имперского города. Главный герой, Цинмин, ученик уважаемого мастера, с детства испытывает трудности с базовыми защитными заклинаниями — эта особенность становится роковой, когда в схватке с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда.
