В центре истории — тихий американский городок, где осень приносит не только прохладу и запах жареных каштанов, но и неожиданное зрелище: на окраине появляется передвижной цирк под руководством загадочного мистера Дарка. Его представления обещают исполнение самых заветных желаний любого посетителя, и сначала кажется, что это просто чудо.
Steve Mirer: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в суровых заснеженных Скалистых горах на стыке Канады и США в начале XX века, где местные жители регулярно собираются на жестокие собачьи бои — популярное в тех краях развлечение. Один из зрителей, замкнутый отшельник Альберт Джонсон, не выдерживает жестокости происходящего и спасает полумертвого пса, принадлежавшего организатору зрелища, набив морду его хозяину.