Действие разворачивается в параллельном мире под названием Дыра, где обычные люди постоянно становятся подопытными для магов из другого измерения, практикующих свои способности на невинных жителях. Однажды на грязной улице города девушка Никайдо находит человека с головой крокодила, который совершенно не помнит, как попал в такой облик и кто он на самом деле.
