Действие разворачивается в Корее первой половины 1930-х годов, когда страна находилась под колониальным контролем Японии. В этих суровых условиях живёт молодая бедная девушка Сук-хи, которая соглашается на рискованное предложение профессионального мошенника, известного под прозвищем Граф. Его план кажется простым и выгодным для всех участников: он намерен завоевать доверие богатой японской...
