Действие разворачивается в Голливуде 1927 года, на переломе эпохи немого и звукового кинематографа. Главный герой, звезда немого кино Джордж Валентайн, снялся в десятках популярных лент, но отказывается осваивать новые технологии: он не хочет работать с микрофонами, считает, что его талант не нуждается в дополнительных эффектах.
