Мир, в котором происходит действие фильма, скрывает от большинства людей целый пласт совершенно иной жизни — Муси, существа, не относящиеся ни к насекомым, ни к микробам, существование которых известно лишь немногим избранным. Их появление часто связано с необъяснимыми явлениями, которые могут принести беду обычным людям, если не разобраться в их природе.
Ро Нарусэ: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в Японии XIX века — мире, где каждое действие регламентировано строгими социальными нормами, а личные желания отходят на второй план перед долгом и традициями. О-Шин — юная гейша, работающая в одном из борделей Эдо, привыкшая подчиняться правилам, которые диктуют ей окружающие.