Заурядный школьник Даррен Шэн никогда не интересовался чем-то сверхъестественным, пока его лучший друг не уговорил его сходить на закрытое представление передвижного цирка уродов, слава о котором ходила по всему городу. Таинственное шоу с участием людей с необычными внешними данными и редкими талантами произвело на подростка сильное впечатление, но настоящий шок ждал его после окончания...
