Действие разворачивается в Бронксе 1960-х годов, где девятилетний Калоджеро случайно становится свидетелем жестокого убийства, совершенного местным авторитетом по прозвищу Сонни. Вместо того чтобы сообщить полиции, мальчик скрывает информацию, что запускает их неожиданную связь: Сонни начинает заботиться о нем, давать советы и вовлекать в свою жизнь, стоящую на грани закона.
