Действие разворачивается в конце XIV века, в только что основанной династии Чосон, когда первый ван Тхэджо столкнулся с непростым вопросом престолонаследия. Вместо старшего сына Ли Банвона он объявил своим преемником другого принца, что положило начало глубокому расколу при дворе и спровоцировало борьбу за власть, от которой зависело будущее всего государства.
