Начало XX века, Москва. Варлам, бурлак с Волги, вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой женщиной, и оказывается в столице, где его простое происхождение и неотесанные манеры вызывают недоверие у окружающих. Его замечает владелец футбольного клуба, англичанин, который предлагает попробовать силы в профессиональной команде, но местные игроки отказываются принимать в свои ряды...
