Действие разворачивается в Петербурге на стыке 1990-х и 2000-х годов, когда граница между правоохранительными органами и криминальными группировками еще не была четко обозначена. Главные герои — Андрей и Максим, друзья с университетской скамьи, когда-то связанные общей мечтой и любовью к одной девушке, Ане.
