Действие разворачивается в мире, где две могущественные группы ведут между собой скрытую войну уже много веков. Каллиопа принадлежит к старинному клану охотников на вампиров, чьи члены с юности готовятся к охоте на нечисть, а Джульетта — представительница влиятельного вампирского рода, для которого первая кровь — обязательный ритуал вступления в сообщество.
