Действие фильма разворачивается в двух временных пластах: настоящем, где постаревший артист проводит вечера в баре в старом районе Сан-Паулу, и прошлом, где он вспоминает годы своей молодости. В те времена он жил в скромной хижине на окраине вместе с группой единомышленников, все они были увлечены самбой, регулярно ходили на городские танцевальные вечера, делились мечтами и планами на будущее.
