Действие фильма разворачивается в туманном шотландском поселке в годы Второй мировой, когда обычная жизнь местных жителей нарушена присутствием военных и строгими правилами. Одиннадцатилетний мальчик Ангус, чей отец ушел на фронт, находит на берегу тихого озера загадочное крупное яйцо, из которого через несколько дней появляется мифическое существо, похожее на маленького дракона.
