Милан, шумные кварталы на окраине мегаполиса, где подростковая жизнь течет под грохот трамваев и насмешки сверстников. Здесь живет Карло, которого местные хулиганы зовут Голлум из-за дефекта речи — он редко выходит из дома без наушников, чтобы не слышать обидные подколки, и большую часть свободного времени проводит за наблюдениями за соседями из окна своей квартиры на последнем этаже.
