Действие разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магические расы живут бок о бок с людьми, но социальное неравенство между ними только усугубляется. Эльфы, считающие себя высшей расой, живут в закрытом районе с пропускным режимом, а орки, которых считают склонными к преступности, сконцентрированы в криминальных гетто.
