Восьмилетний Джош не слишком активно общается с одноклассниками и сверстниками, поэтому его родители не сильно удивляются, когда мальчик сообщает, что завёл себе нового друга по имени З. Изначально они воспринимают это как безобидную детскую игру: Джош проводит время с воображаемым собеседником, играет в солдатики и придумывает совместные развлечения, не причиняя никому вреда.
