История начинается с трагедии: погибает последний представитель древнего рода оборотней, оставив жену Хану с двумя маленькими детьми — Амэ и Юки. Мать понимает, что в городе дети будут подвергаться преследованиям из-за их необычной природы, и решает переехать в тихую деревенскую местность, где никто не будет знать их секрет.
