Небольшой провинциальный городок, где все жители скрывают древнюю тайну: они — оборотни, поколениями вынашивающие надежду вернуть себе человеческий облик. В центре этой истории оказывается 12-летний Тимоти, который живёт с матерью Рейчел в доме семьи своего погибшего отца, даже не подозревая, что все его новые родственники принадлежат к клану «тихих» оборотней, охраняющих его с рождения.
