Вторая часть трилогии Питера Джексона по мотивам повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» продолжает историю путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов, отправившихся вернуть своё королевство Эребор у подножия Одинокой горы. После событий первой части компания преодолевает опасные перевалы и густые леса, где на них нападают гигантские пауки, а затем попадает в плен...
