Действие фильма разворачивается в современном Манхэттене, где за обычной суетой городской жизни скрывается мир магии, известный только избранным. Мощный чародей Бальтазар Блэйк уже долгие годы защищает мирных жителей от сил тьмы, но теперь его старый враг Максим Хорват, обладающий черной магией, возвращается, чтобы реализовать свои коварные планы по захвату Нью-Йорка.
