Казалось бы, канун Рождества — время уюта, подарков и волшебства, но для маленького мальчика из обычной семьи этот праздник навсегда превращается в источник самых жутких кошмаров. После разговора с дедом, который до поездки не произносил ни слова, мальчик узнаёт правду о Санта-Клаусе, которую не ожидал услышать ни один ребёнок.
