Действие картины разворачивается в 1960 году в Южной Америке, где после окончания Второй мировой войны скрылось множество бывших нацистов. Главный герой — пожилой еврей по фамилии Польски, переживший Холокост и потерявший всю свою семью. Он живёт уединённо, ворчлив и не скрывает ненависти к немцам, пока рядом с его домом не селится загадочный мистер Херцог — бородатый немец с голубыми глазами,...
