Середина XIX века, период Эдо, когда Япония ещё живёт по законам самурайской этики, а напряжение между сторонниками старого порядка и теми, кто хочет свержения сёгуната, растёт с каждым днём. В одну из небольших деревушек прибывает загадочный ронин по имени Савамура — он объезжает регион в поиске воинов, готовых присоединиться к заговору против существующей власти.
Макико Куно: фильмы и сериалы
Мир, в котором происходит действие фильма, скрывает от большинства людей целый пласт совершенно иной жизни — Муси, существа, не относящиеся ни к насекомым, ни к микробам, существование которых известно лишь немногим избранным. Их появление часто связано с необъяснимыми явлениями, которые могут принести беду обычным людям, если не разобраться в их природе.
Действие фильма разворачивается в новом 12-м отделе корпорации «Акэбоно», построенном на окраине большого города: здание ещё не до конца обжито, в его пустых коридорах часто раздаются странные звуки, а система безопасности работает с перебоями. Юная Акико только начинает работу арт-менеджером в этом отделе, она ещё не освоилась в коллективе, не знает всех негласных правил и скрытых связей...