Луиза-Франсуаза де Лавальер, которую сокурсники насмешливо прозвали Нулиза за полное отсутствие магических способностей, учится в престижной Академии волшебства Тристейн. Ни одно заклинание у нее не получается, трансформации заканчиваются провалами, а все попытки соответствовать уровню других начинающих магов лишь подливают масла в огонь насмешек.
